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2016中国互联网上网服务行业发展报告

    2017-05-18 11:30:00

2016年,中国互联网上网服务行业转型升级步伐进一步加快,转型升级工作向更加宽广的空间深化,行业规范逐步落地,环境评级工作深入开展,主体改革不断创新。从单纯软硬件升级、场所环境改善,到服务内容、经营模式、发展方向等进行全方位转型,逐步向多元化、品牌化、连锁化方向转变,资源共享、融合发展成为大趋势。

报告运用统计学定量分析和定性分析相结合的方法,对我国互联网上网服务行业进行客观分析,结合国家宏观政策、技术发展及市场导向,梳理行业内部结构与社会经济发展之间的关系,展现我国上网服务行业市场阶段性特点,总结市场发展规律,把握我国上网服务行业未来发展趋势。

报告中的数据均以我国互联网上网服务市场运营主体、经营者、消费者、行业协会等为统计和调研对象,重点探讨行业转型升级及发展趋势。报告提供和使用的行业数据来自于国家文化部、中国互联网上网服务营业场所行业协会以及中娱智库中娱数字创意产业研究院统计数据。

本报告中,除“资料来源”、“数据来源”等标记说明采用第三方研究机构的数据和研究成果外,其余数据和成果来源均为其他途径,在报告中不再一一标示。


一、 行业总体概况

三年多来,中国互联网上网服务行业在转型升级的道路上不断跨越,从单纯软硬件升级、场所环境改善,到服务内容、经营模式、发展方向等进行全方位转型,逐步向多元化、连锁化、主题化、品牌化方向转变,通过资源共享、融合发展,不断提升行业竞争力,行业整体形象和社会评价大为改观。目前,全国80%的场所做到了敞亮整洁,大中城市30%以上场所实现了业态丰富、服务优良、环境优美的目标。

在促进经济发展方面,2016年中国互联网上网服务行业实现营业收入约740亿元,同比增长15.3%。主要原因在于场所升级改造,以及服务内容、经营模式等全方位转型,特别是电竞赛事的推动,使上网服务场所及软硬件提供商业绩提升。从上网服务场所收入来源来看,上网费用仍占重要地位,但是场所配套增值服务开始呈现盈利增长趋势。与2015年相比,2016年上网服务营业场所其他增值服务收入占比提高了约3个百分点,营业利润点从单一的上网收入、饮料食品收入向其他增值服务收入上转移。

模式创新方面,上网服务场所经营模式逐渐由单一模式向多元模式转变,与市场不相适应的场所逐渐退出市场,新型多元化的休闲娱乐场所走向用户,主题化、品牌化、网咖化、亲民化转型趋势加快。上网服务行业与电竞、VR、直播、歌舞娱乐、游戏游艺、电影、电子商务、公共服务等业态的融合步伐也在加快,逐步成为全新的大众“休闲娱乐综合体”。

社会价值方面,互联网上网服务行业的健康持续发展,一方面可以推动文化产业价值提升,为国家文化产业结构性调整做出贡献。另一方面能够带动创业,增加就业。据统计,平均每家场所能带动10人就业。

上网服务行业积极转型升级,形象改观,不断发挥教育培训、电子商务、休闲娱乐的作用,成为城乡公共文化服务建设的重要阵地,真正成为一项惠民工程。如一些场所通过与当地中小学开展合作,使上网服务场所转变为学校的微机室或电子阅览室;一些场所结合电子商务,开展线上线下O2O零售业务,利用场所资源帮助居民查阅资料、预订车票机票、代购代卖商品、快递邮件邮包中转等服务;部分场所设置不同时间,为周边广大老年人提供电脑培训服务。通过不同的转型方式,互联网上网服务营业场所已经成为和谐社区、文明乡村建设的一大亮点。

二、 行业市场分析

(一)经营主体

随着行业政策的放宽,以及多业态融合发展的加快,“绿色网咖”、“电竞网吧”等一批新的上网服务营业场所涌现出来。截止2016年12月底,全国拥有各类上网服务营业场所15.2万家,同比增长4.1%。部分经营不善,与市场需求不相适应的场所逐渐淡出市场,新的品牌网咖、连锁网咖等经营场所增加,行业整体走向多元化、连锁化、主题化、品牌化。

2016年,随着政府转型升级政策的深入以及市场自发调整的加快,全国上网服务营业场所数量稳步增长。新增的6000家场所平均投资在130万左右,全行业新增固定资产投资约80亿元。

从场所区域分布来看,大部分地区呈现出总体保持平稳、局部稳中有升的特征。经济发达的东部地区场所数量在全国占比达到四成以上,中部地区和西部地区分别占到28.3%和24.1%。

从选址上看,城市居民区和核心商业圈依然是全国上网服务场所的集中所在地。但随着商业区和居民区房屋租金、物业费等的上涨,以及城乡一体化和工业化、产业化进程的加快,位于城乡结合部、城市工业园区的上网服务场所数量增加。2016年,电子竞技成为国家专业教育设置后,电竞人才的教育培养带动学校周边场所数量稳步提升。同时,上网服务场所是农村等上网条件较差的地区获取信息的主要渠道,农村、乡镇的场所数量也在不断提升。

从场所的经营模式来看,上网服务场所呈现三足鼎立的态势,网吧、网咖、介于两者之间转型的网吧各占三分之一。从场所经营类型来看,上网服务场所仍以单体经营模式为主,但连锁的质量在提高,市场份额逐步扩大,连锁网吧市场份额已超过20%。上网服务场所连锁化经营有利于资源的共享和品牌化的打造,缓解个体经营者之间的恶性竞争,促进行业健康发展。


(二)从业人员

2016年,全国上网服务行业从业人员106.5万名,同比增长约2.9%,女性从业者约占三成左右。从业者年龄以18-28岁为主,占比达51%,从业者普遍年轻化,流动性较大。

据调查统计,互联网上网服务行业从业人员1年内离职的比例达到67.2%,其中48.5%的员工在上岗后3个月到1年内离职,远远高于全国平均离职率20.8%。工作1-2年的员工占比为16.4%,坚持3年以上员工比例仅为2.1%。

虽然上网服务行业整体流动性较大,但与2015年相比,1年内离职的员工比例下降1.8%。这可能与全国经济形势下滑,从业人员求稳心态有关。也在一定程度上说明了互联网上网服务行业经过3年的转型升级,场所环境不断改善,企业管理水平及员工福利机制有所提升,员工的忠诚度增加。

2014年,在文化部支持下和全国上网服务行业协会的推动下,针对上网服务行业从业者的培训逐步开展起来。经过近三年的学习培训,2016年,全国互联网上网服务行业从业人员受教育程度有所提升,大专以上学历从业者占比达到60.9%,其中本科学历水平和硕士及以上学历水平的比例分别提升到24.5%和3.6%。

(三)用户规模

截止2016年底,我国互联网上网服务营业场所用户规模达到1.22亿,同比增长1.7%,用户单次上网时长达3小时左右。用户规模和消费时长小幅增长的主要原因在于场所环境的改善,以及场所服务内容的丰富,使个人消费体验得到提升。

中娱智库与盛天网络联合对上网营业场所用户行为特征进行调查,数据显示:2016年,中国上网服务场所消费者仍然以男性为主,男女比例约为9:1。从用户的年龄来看,上网服务场所用户主要集中在90后及95后,30岁以上的用户占比不到3.5%,网民年轻化趋势明显。因此,上网服务场所要洞察市场信息,紧随时代潮流,不断推出个性化的产品与服务,拓展消费人群。

调查数据显示,2016年上网服务场所用户中,在校大学生与上班族仍是主体,占比达到78.2%。受到电子竞技产业发展的发展,在校大学生将成为上网服务营业场所最重要的用户群体。

上网服务场所消费者收入数据结构方面,1000元以下的消费者占比最多,达到40.5%,且主要集中在三、四、五线城市。一、二线城市消费者收入明显要高于其他线城市,其中一线城市消费者收入以3000-5000元为主,二线城市消费者收入以1000-3000元为主。

用户到上网服务场所的消费支付数据显示,88.4%的用户有付费行为,其中消费100元以下的占34.5%,消费在101-300元的占25.2%,消费在301-500元的占13.5%,消费在501-800元的占5.5%,而消费在800元以上的占比接近10%,整体消费略显两极分化。

从用户到上网服务场所的消费内容来看,休闲娱乐为主要消费目的。90%以上的用户会选择打游戏,其中,男性用户更偏好MOBA、FPS类游戏,女性用户更喜欢动作舞蹈类游戏;其次是看影视节目、聊天和听音乐,占比分别达到35%、27.2%和17.5%。随着电竞、直播等产业的发展,未来几年,上网服务场所的游戏玩家数量依然会保持较高的比例。

(四)服务终端

受全行业转型升级工作推动,以及电竞赛事、VR、直播的影响,上网服务场所终端配置逐步趋向高端化。截止2016年底,全国营业场所中的上网终端保有量达到1406万台,同比小幅下跌0.3%。这说明上网服务场所在转型升级过程中逐步保持稳步发展的态势,市场投资趋于理性。

2016年,在全行业转型升级工作的深入推进下,上网服务场所用于购买硬件的费用大幅提升。网咖模式、电竞模式、VR模式等都需要经营者加大硬件投入,以提升客户机的硬件配置,提高用户体验,增加用户黏性。顺网大数据中心的调研结果也表明,上网服务场所硬件设施、操作系统更新速度加快,带宽高速稳定,为场所用户提供更好的娱乐体验。其中,七成以上的场所PC端配置为中高端,单终端平均费用在4000元以上的占比达60%以上;内存升级到8G,并成为场所的标配;9成以上的场所显示器为大屏、高分辨率,不断满足用户需求,提升用户娱乐体验;操作系统方面,WIN 7逐步取代WIN XP,系统兼容性更佳、更安全、稳定;同时,近7成的场所提供Wi-Fi和手机连线,周边配套设施逐步完善,为移动端提供便利服务。

2016年,场所收银计费系统市场中,顺网科技依靠万象网管和Pubwin两个龙头产品,抢占了近七成的市场份额。其他软件场所只在部分地区市场份额较高,总体占比相对较低,如龙管家在湖北省的主要城市形成垄断地位,全国市场份额约占10.6%。

2016年,上网服务场所营销管理类软件因为电竞赛事的增加而迅速发展。其中,杭州他山网络技术有限公司研发的网吧营销大师软件是目前市场上安装数量最多的网吧营销软件,累计安装数量达到6万多家,市场份额约39.5%。其次是,重庆领网航科技有限公司研发的领航网吧营销管理系统,市场占比约为30.3%,注册场所数量达到4.6万多家。其他软件,如网络科技的网吧活动大师、云更新的熊猫掌柜、竞技魔方等都在产品创新和营销方面,为上网服务场所转型升级做出贡献,在行业发展和服务领域起着越来越重要的作用。

2016年,全国互联网上网服务场所网吧娱乐综合管理平台市场占有率整体变化不大,市场格局明显。顺网科技旗下网维大师市场份额约为41.8%,稳居第一;湖北盛天网络的易乐游平台以32.6%的市场占有量,位居第二。除以上两家市场份额较大的公司外,杭州边锋网络的云更新平台快速发展,抢占了约16.3%的市场份额。

(五)经营内容

2016年,全国互联网上网服务场所的主要娱乐手段依然是网络游戏,比例超过80%。但随着移动互联网的发展,PC客户端游戏市场逐渐被冲击。但据调研数据显示,网吧中网民仍把多数精力放在PC上体验,并未彻底放弃PC端游戏,而是多端体验,约40%的用户会同时体验2款游戏。其中,近六成用户会同时玩2-3款端游,约半数用户会选择页游(其中36%的用户会玩多款页游,页游用户黏性较低,具有较强的不确定性),八成用户同时体验手游。在各类游戏中,电子竞技游戏以46%的支持率,成为上网服务行业网民的首选游戏。

近几年,《英雄联盟》与《穿越火线》几乎成了上网服务场所游戏的代名词,尤以《英雄联盟》最受欢迎。据监测数据显示,2016年,《英雄联盟》与《穿越火线》一直位于网吧网游热力榜前两名,成为用户最受欢迎的电子竞技游戏。

2016年网吧网游热力榜

排名

游戏名称

所属厂商

所属分类

1

英雄联盟

腾讯

MOBA

2

穿越火线

腾讯

FPS

3

地下城与勇士

腾讯

横版格斗

4

QQ飞车

腾讯

REC

5

逆战

腾讯

FPS

6

守望先锋

网之易

FPS

7

QQ炫舞

腾讯

MUG

8

魔兽世界

网之易

3D即时

9

Dota2

完美世界

MOBA

10

梦三国2

电魂网络

MOBA

11

NBA2KOL

腾讯

SPG

12

天涯明月刀

腾讯

3D即时

13

炉石传说

网之易

卡牌游戏

14

使命召唤Online

腾讯

FPS

15

新倩女幽魂

网易

2D即时

©中国互联网上网服务行业协会研究室

在上网服务场所用户喜欢的游戏类型中,MOBA、FPS类游戏人气最高,其中MOBA有七成用户喜欢,FPS类有4成用户喜欢,用户选择游戏更加趋向竞技、快捷、刺激,对游戏时间跨度的要求期望比较自由随性。

上网服务场所是电子竞技比赛的天然聚集地,电子竞技对网吧转型升级和创新经营有很大的帮助,但是目前我国电子竞技与上网服务场所的融合还需要进一步加深。据统计,全国约有60%以上的网吧没有举办过电竞比赛,30%的网吧有举办电竞赛事的尝试,仅有10%的网吧会固定办比赛。目前,上网服务场所举办赛事的主要困难在于缺乏现场赛事组织的经验和人手,约有50%以上的场所认为此因素是主要原因;其次是赛事方案策划,此外玩家参与度低、无官方支持等原因也制约着场所举办线下赛事。


















2016年,在中国互联网上网服务营业场所协会的支持和帮助下,京东游戏(JD Game+)中国电子竞技娱乐大赛(CEST)及“2016CEST校园挑战赛-中国电子竞技娱乐大赛”成功举办,推动了上网服务场所电竞比赛的规范化、规模化发展。

上网服务场所作为泛娱乐综合平台,游戏作为主力休闲方式的同时,聊天交友、电影音乐等娱乐活动也有大量用户群体进行体验。其中,聊天交友及社交类网站月均用户数约3000万,QQ是最主要的聊天联网工具,其次是微信。影视类受内容影响较大,影视盗版产品现象基本杜绝,业主转向以从有资质的影视服务提供商处购买片源或与专业网络视频网站合作的方式,为用户提供正版影视产品。据调研,影视类月均用户量约1500万,爱奇艺由于内容高清,在网吧的使用率相对较高,其次是优酷、土豆等视频网站。音乐类软件在网吧的月均用户量接近1600万,酷狗音乐、QQ音乐是用户使用率较高的音乐软件。














(六)资本市场

2016年,在行业主管部门、各地行业协会以及从业者的共同努力下,全国上网服务行业发展态势和全行业转型升级工作的整体形势进一步向好,带动了资本市场对上网服务行业的更大关注。

首先,上网服务行业领先软件企业通过并购注资的方式,加强网吧市场布局,扩大市场份额。有代表性的是,网吧平台运营商顺网科技于2016年7月斥资4000万人民币,获取网鱼网咖4%的股份;全息技术云平台软件开发者盟云移软与造梦科技(针对网吧,提供虚拟现实整体解决方案的服务商)达成战略协议,两者共同开拓网吧VR市场。

其次,资本投资者助力上网服务行业,为行业注入新的力量。如网竞网络网娱大师作为一个为网吧提供在线查询、支付服务及电竞赛事举办的服务平台,1年内先后获得北京泽一投资、深创投等投资机构的2轮投资,成长快速;造梦科技也在获得盟云移软的投资后,又获得拉拢基金、头狼资本的数百万元投资。

2016年上网服务行业资本市场动向

分类

企业名称

细分领域

轮次

金额

投资机构

企业所在地

上市情况

安连Safe Link网博科技

提供适用于网吧/公共场所/非经营场所上网安全管理解决方案、无线WIFI

新三板

未透露

未透露

广东

并购情况

网鱼网咖

网吧连锁经营

C

4000万人民币

顺网科技(占股4%

上海

投资情况

网娱大师

网吧在线查询、支付

天使轮

数百万人民币

复励投资

杭州

A

1.5亿人民币

深创投、浙江金控资本、米硕基金

造梦科技

针对网吧,提供虚拟现实整体解决方案的服务商

种子轮

100万人民币

盟云移软

福建

天使轮

数百万人民币

拉隆基金、头狼资本

©中国互联网上网服务行业协会研究室

第三,金融资本也深度参与到行业转型升级当中。全国互联网上网服务行业协会与京东达成战略合作协议,通过京东金融和支付渠道,为上网服务场所经营者和消费者提供快捷、安全的互联网金融服务。同时,顺网邦全金服自2015年成立以来,不断开发新的产品和服务,助力网吧转型升级,如2016年9月,推出网吧金融服务在线申请平台——贷93用户申请平台,实现网吧贷款业务在线审批,高效处理网吧贷款问题;11月,推出针对网吧设备融资的金融服务产品——浙商银行“顺网助贷”、“93聚享分”,全方位开启一站式网吧金融服务。

此外,上网服务行业产业链上的企业也纷纷登陆证券市场。如珠海网博信息科技股份有限公司于3月份挂牌新三板,上网服务行业整体关注度得到提升。

三、 行业管理政策

2016年,互联网上网服务行业管理政策进一步完善,在市场环境、发展方向、服务评级、行业培训等方面大力给予支持,全面推动行业转型升级。

(一)出台多项利好政策,优化行业发展环境

一方面,文化部、财政部联合下发了《关于开展引导城乡居民扩大文化消费试点工作的通知》,上网服务营业场所作为遍布城乡、社区、信息化水平高的城乡居民文化消费场所,可积极利用这一利好政策,促进转型升级工作。另一方面,《中华人民共和国网络安全法》公布,明确规定和落实网络空间主权问题、打击网络诈骗问题以及个人信息保护问题等,这将为上网服务行业规范发展进一步营造良好的环境。

(二)简化流程,放宽行业准入条件

2月,国务院公布《关于修改部分行政法规的决定》(国务院令第666号),对包括《互联网上网服务营业场所管理条例》在内的66部行政法规的部分条款予以修改,对互联网上网服务营业场所的设立条件和流程进行简化,解决了制约行业发展的一些问题;5月,文化部印发《关于贯彻<国务院关于修改部分行政法规的决定>的通知》(文市发〔2016〕7号),落实“先照后证”,规范行政审批,对文化市场经营活动实施信用监管。9月,文化部废止了《关于进一步深化网吧专项整治工作的意见》、《关于网吧管理工作有关问题的通知》、《关于印发<网吧连锁企业认定管理办法>的通知》等一批不适应经济发展需要、不符合现行管理要求的规范性文件。

(三)引导上网服务场所积极参与基层公共文化服务

9月,文化部在《关于推进县级文化馆、图书馆总分馆制建设的指导意见(征求意见稿)》中,明确指出符合条件、具有资质的上网服务场所可以成为总分馆的基层服务点,为上网服务场所转型参与基层公共文化服务指明了方向。

(四)深入开展上网服务场所环境服务分类评级工作

10月,互联网上网服务营业场所行业协会环境服务评级委员会拟定多项措施,加速推进环境服务评级工作的开展。如通过品牌建设树立行业标杆,吸引广大上网服务场所参与评级;完善评价指标体系,奖罚分明,引导和激励上网服务场所提高服务质量;采用灵活多样的评级体系,鼓励地方“星级”评定与全国协会服务评级相结合,实施差别化区域分级体系等。

(五)加强行业培训,树立行业全面转型升级理念

中国互联网上网服务行业协会继续推动《全国互联网上网服务行业培训规划(2015-2017)》试点实施工作,通过规划实施来提升从业人员整体素质、提升行业形象,助力行业转型升级。以农村、乡镇上网服务场所转型升级为重点,在清华大学举办了上网服务行业高级研修班,对来自农村、乡镇的上网服务场所业主进行整建制培训,拓展视野,提升管理服务能力。

四、 行业协会工作

2016年,中国互联网上网服务行业协会以“拓展竞技竞赛、参与公共服务、关注农村基层、增强活力后劲”为目标,把转型升级作为全行业的总目标和协会工作的总基调,在文化部的领导下,在地方协会的共同努力和配合下,积极引导经营者采取多层次、异质化发展的方式,通过加强行业培训,组织论坛交流,考察调研,典型示范等途径,鼓励百花齐放、百家争鸣,多元发展,整体提高,带领全行业冲出旧模式,创造新空间。

一、深入开展上网服务场所分类评级工作。召开了首届上网服务行业评级工作论坛,理顺了与各省和连锁企业的评级工作分工。目前已拥有覆盖20个省份的80多位评级人员,6家连锁企业成为免检直评企业,7家软硬厂商成为参评免检推荐企业,1500家场所达到评级标准。

二、搭建转型升级合作平台。2016年,行业协会举办了网博会上网服务行业转型升级分论坛、智力竞技全民健身行动启动仪式暨网络围棋训练营、全民健身趣味棋牌发展战略发布会、全国上网服务行业年会、中国电子竞技娱乐大赛系列发布会、全国网络智力运动会启动仪式、“转型升级万里行”东北站活动、“全国上网服务知识技能大赛”、上网服务产业合作座谈会、京东与上网服务行业战略合作助力农村乡镇上网服务行业转型升级现场会、转型升级国际合作高峰论坛等10余场大型的行业活动。积极搭建平台,助力全行业转型。

三、加强行业培训,提升行业服务品质。在清华大学主办了2016年第一期农村、乡镇上网服务行业转型升级高级研修班;召开了互联网上网服务行业工作座谈会暨培训教材大纲专家会;与有关服务商签订了战略合作协议,邀请第一批试点省级行业协会、业内知名培训专家来京参加了培训规划试点工作实施方案研讨会;与国家开放大学培训学院合作,把上网服务场所作为教育阵地,通过学分银行和大规模开放式在线课程(MOOC)等方法创新教学模式。

四、全方位开展宣传工作,提高协会影响力。建成了集杂志、微信、网站和文化部信息直报一体化宣传平台,会员专刊累计已出刊30期,中国互联网上网服务行业协会官方微信订阅人数达到8200余人,官网浏览量达到5万人次,转型升级万里行活动完成了4站。

五、加强行业调研,实施了解行业转型升级情况。先后到四川省、重庆市、河南省、河北省以及韩国等地进行调研,随文化部文化市场司完成了深圳网络出租屋回头看调研活动。

六、积极开展行业研究和行业标准化活动。发布了《2015中国互联网上网服务行业年度发展报告》,编写了《2016中国互联网上网服务行业季度发展报告》、《十三五发展建议》、《网吧常用管理服务软件使用情况调查报告》以及关于行业税收、参与智慧城市建设、农村场所纳入公共文化服务体系等专题调查报告,为政策决策、行业发展、转型升级提供理论支持和数据支撑。开展了全国网络文化标准化技术委员会换届筹备工作。

七、组织全国性电子竞技游戏竞赛。2016年4月到12月,全国协会与NVIDIA(英伟达)中国公司联合主办了首届中国电子竞技娱乐大赛(简称CEST),按照线上初赛、城市决赛、省赛、南北大区赛及全国总决赛的模式展开,共有约10000个上网服务场所组织了超过30000名选手报名参赛,在118个上网服务场所举办城市赛94场、省赛26场、大区赛6场(线上)、全国总决赛1场(线上),有力地推动了我国上网服务行业的转型升级工作。

八、推动行业金融融资平台建设。为解决行业融资难问题,协会拟与中信银行信用卡中心发行联名信用卡“网小咖”,目前项目的资格认证已通过中信银行的审核。同时,与国内排名第一的实体店铺众筹平台“人人投”、顺网“贷93”平台建立战略合作关系。

九、维护广大会员单位的合法利益,践行网络诚信建设工作。积极参与中央网信办举办的“共铸诚信清朗网络”主题座谈会,并与中国互联网协会等8家网络社会组织联合国内52家知名互联网企业共同签署了《网络诚信自律承诺书》,积极落实中央对社会信用体系建设和网络诚信建设的工作。

十、加强自身建设,主动发挥协会职能。到中国文化娱乐行业协会学习走访;组织秘书处和各地行业协会认真学习习近平总书记在中共中央政治局10月9日就实施网络强国战略进行第三十六次集体学习时的讲话;新成立了电子商务分会、虚拟现实技术应用分会、影视与新媒体传播中心等二级机构;召开了多次秘书长联席工作会议、行业转型升级工作座谈会,积极发挥协会的主观能动作用。

五、 转型升级成果

互联网上网服务行业经过3年多的转型升级,到2016年,已初现成效。场所环境大幅改善,整体营收提升,产品服务创新,新的商业模式不断涌现。

一、场所环境改善,相关企业营收增加

据监测,全国80%的场所做到了敞亮整洁,大中城市30%以上场所实现了业态丰富、服务优良、环境优美的目标。同时,转型升级成功后的场所营业业绩普遍提升20%~30%,营收收入从单一的网费收入扩展到其他增值服务收入上。

二、模式创新,融合电竞/VR/社交/众筹等新型元素的场所出现

全国电子竞技娱乐大赛的发展,以及区域电竞联赛的开展,促进了上网服务行业与电子竞技的融合,带动行业不断向网络文化娱乐、增值服务等模式转变,如中国电子竞技娱乐大赛CEST的举办,上海、湖北、广西等地区组织的区域电竞联赛等。

同时,随着VR游戏内容的逐步发展成熟,上网服务场所与VR的结合也初现端倪,如深圳眼界科技(简称“EMAX”)打造的“VR体验室”,HTC与顺网科技合作在各大网吧搭建VR体验区等,此外湖北盛天网络、北京竞技时代、巫金科技等也都引入了VR设备,吸引用户消费的同时,提高场所营业收入。

此外,部分上网服务场所也在积极进行探索社交、众筹、直播等新型模式,如杰拉网咖打造的“专属游戏网咖的第一社交平台”,开启社交网咖3.0模式;艾尔文网咖首次尝试众筹项目,这是国内首次尝试众筹项目的品牌网咖;盛天网络发布《网吧用户直播平台使用报告》,进一步探索研究网吧与直播的融合发展模式。

三、产品服务创新,场所转型升级加快

上网服务行业的产品创新,主要体现在软硬件系统的更新,提高场所软硬件配置。如数字硬件供应商英伟达(NVIDIA)2016年新增两款Pascal游戏系列GPU显卡,提高场所游戏画面的清晰度和流畅性。顺网科技牵手硅谷知名科技公司BlueStacks(中文名:蓝叠),联合开发面向网吧平台的专属手游模拟器,切入网吧移动游戏市场。盛天网络创立了“战吧电竞”平台,为上网服务场所提供个性化的区域赛事定制服务,通过全新的电竞娱乐社交平台来盘活场所用户,提高场所营收。

场所服务内容方面,在深耕城市公共服务的同时,不断拓展乡村地区公共文化服务,成为促进地区经济和文化发展的一大惠民工程。如呼和浩特市创新性地让老年人走进网吧,吸引老年人群体,免费向老年人开放网吧等场所,免费开放的试点场所通过融入公益性服务,植入公共文化服务内容,取得了良好的社会和经济效益。目前,这些场所上座率较从前提升了20%左右,营业额增加了30%,利润也增长了近50%,场所盈收能力得到提升。

四、农村上网服务转型升级成果突出

2016年,农村上网服务场所跨界转型成绩突出,主要表现在以下几点:一是与电子商务结合,开展线上线下O2O零售业务,利用场所资源帮助农民查阅资料、预订车票机票、代购代卖商品、快递邮件邮包中转等,提高场所的服务功能和经济效益,如绵阳英雄网吧;二是与当地中小学开展合作,使上网服务场所转变为学校的微机室或电子阅览室,提供培训、教育、考试等服务;同时开展远程教育培训业务,为农村居民提供学习交流的空间,提高场所资源利用率,如洛阳星河超越网吧;三是成为农村双创基地,通过场所资源共享模式,为回乡农村创业人员提供良好的办公场所,如河南月轩网吧;四是与农村乡镇政府宣传部门合作,成为农村文化传播的基地,如新疆阿克苏市依干其乡尤喀克巴里当村的网吧、丝路社区网吧等;五是成为农村爱心交流场所,为留守儿童提供亲情互动服务,为空巢老人提供丰富的文化生活,为情侣提供温馨浪漫的生日、结婚派对空间等,如呼和浩特市的部分网吧。此外,乡村网吧还利用自身资源为周边居民提供安全监控服务、3D影院服务、图书阅览服务等,成为地方公共文化服务建设的亮点。

六、 行业存在问题

2016年,在行业主管部门、各地行业协会、以及行业从业者的共同努力下,互联网上网服务行业整体发展态势良好,同时也存在一些问题,应该引起重视:

一、过度追求高端化,同质化现象严重。近年来,上网服务场所过度追求高端化,导致网咖模式、电竞模式一拥而上,内容形式基本雷同。虽然这两种模式对行业发展有积极的推动作用,但是这两种模式的场所改造或新建成本较高,对管理者、经营者以及从业人员的水平要求较高,投资周期长,盈利模式还有待探索。

二、转型升级地区进展不平衡。近年来,在行业主管部门、协会和上网服务场所的共同努力下,大中城市的上网服务场所转型升级工作成效显著,但农村、乡镇的转型升级工作进展缓慢,参与公共服务后劲不足,区域发展差距明显。

三、从业人员综合素质有待提升。据调研统计,上网服务行业从业人员年龄普遍年轻化,对外来的诱惑抵抗力较差,稳定性不足;同时,管理人员文化水平低,对网吧的制度建设、人员管理以及创新发展缺乏理论基础和经验,不利于行业的健康发展。

四、社会整体认可度依然不高。近年来,在行业主管部门以及行业协会、营业场所经营者的努力下,上网服务场所整体有所改善,媒体及社会对上网服务行业的看法有所改观,但是社会整体认可度依然有待提高。上网服务行业整体形象提升是一个大系统,需要不断的改进完善。

五、地方行业协会建设力度有待加强。由于多种原因,地方行业协会参差不齐,部分地方协会的协调、调度、沟通等机制尚未建立起来,甚至有些地方还没有组建地方协会,这不利于政策传达和行业自律工作的开展,给行业转型升级工作带来困难。因此,全国协会要主动发挥指导作用,协助地方协会组建和运作,保证转型升级工作的顺利开展。

七、 行业发展趋势

随着国家政策的放宽,互联网及移动互联网等技术的普及,以及行业转型升级的深入,未来几年,互联网上网服务行业将会进入一个新的调整期和机遇期。

一、上网服务场所品牌化、连锁化趋势加快。随着行业竞争的加剧,经营不善,与市场需求不相适应的场所会逐渐退出,有竞争优势的场所将会保留。行业将会走上轻资产、重管理的模式,品牌加盟、连锁经营将会成为行业提升服务质量和吸引客户留存的主要途径。

二、上网服务场所的社交模式将进一步凸显。因为社交是汇集粉丝和积累用户的有效途径,场所经营者可以建立用户社群,以不同的主题为切入点,打造各种活动、竞技比赛,建立玩家互动圈子,增强用户粘性,提高场所上座率,实现流量和用户的附加价值。

三、上网服务场所与其他产业的有效融合将不断加强。在互联网时代,信息技术日新月异,内容迭代不断,要想保持行业的持续发展,必须与其他产业融合发展,实现资源共享。上网服务场所将会深入参与到电子商务、社区培训、远程教育、基层公共服务等领域,拉动上网服务行业实现新的增长。

四、上网服务场所与电子竞技的融合将加深。2016年9月,国家把电子竞技教育纳入学历教育领域,电子竞技逐步得到社会的认可。但目前电子竞技比赛高端化、明星化趋势较严重,不利于电子竞技产业的可持续发展。而上网服务场所作为信息传播的娱乐消费场所,拥有丰富的资源,导入电竞赛事,能有效提升电竞爱好者的参与感和归属感,有利于电竞赛事的普及和全民电竞的发展,同时拉升上网服务场所形象。

五、上网服务场所将呈现多业态融合发展趋势。随着国家产业结构的调整加深,未来上网服务场所将从单一服务向多元化方向发展。服务内容不断升级,实现多业态混合经营,如举办体感游戏、棋牌游戏、电子竞技比赛等,深入影视娱乐、直播服务、教育培训、高端商务、双创空间等领域,不断创新经营业态,参加有组织的公益活动,提供资源共享等。

在行业转型升级的过程中,将会有一部分场所面临倒闭危险,一些有竞争优势和创新能力的场所将持续经营下去,行业面临重新洗牌,市场对行业的调节作用日益凸显。

附录:2016年行业大事记

1月7日,由中国互联网上网服务行业协会召开的互联网上网服务行业工作座谈会暨培训教材大纲专家会在北京闭幕。文化部副部长项兆伦出席会议,倾听各地行业协会和业内代表对上网服务行业转型升级形势的看法和建议。

1月8日,文化部党组书记、部长雒树刚,文化部党组成员、国家文物局局长刘玉珠,文化部部长助理于群等领导同志在文化部文化市场司司长陈通,中国互联网上网服务营业场所行业协会会长张新建等人陪同下,视察了第十三届网博会上网服务行业转型升级成果展区。

1月21日、22日,全国文化市场管理工作会议在浙江省宁波市召开,会议在全面回顾总结2015年文化市场管理工作的基础上,对2016年和今后一段时期内文化市场的发展思路进行了探讨,并根据2016年全国文化厅局长会议精神对今年文化部和全国各地文化市场重点工作进行了部署。

2月3日,文化部公布《文化市场黑名单管理办法》,在河北、天津、上海、浙江、湖南、广东、广西、重庆、云南等9个省区市开展文化市场经营主体黑名单管理试点工作。2015年(月、日),文化部公布了19家互联网上网服务营业场所黑名单,强化了信用约束,受到了社会的关注与肯定。

2月6日,国务院发布《关于修改部分行政法规的决定》(国务院令第666号),对包括《互联网上网服务营业场所管理条例》在内的66部行政法规的部分条款予以修改,该《决定》自公布之日起施行。

5月5日,文化部印发《关于贯彻<国务院关于修改部分行政法规的决定>的通知》(文市发〔2016〕7号),对互联网上网服务营业场所经营单位等审批实施“先照后证”,建立企业信用监管制度和约束机制,完善经营主体和产品黑名单制度,对文化市场经营活动实施信用监管。

l5月13日,中国互联网上网服务行业协会与国家开放大学就推动《战略合作框架协议书》加速落地达成共识。通过学分银行、考点共建、实训基地合作、公益微课程等学历教育与非学历教育相结合的创新远程教育模式,推动形成行业培训的信息流、资金流和人才流。

6月17日,由中国互联网上网服务行业协会与英伟达(中国)联合主办的“中国电子竞技娱乐大赛(CEST”近百个重点城市的决赛已正式打响,为确保大赛的安全举办,承办各城市线下赛的上网场所陆续与大赛主办方签订《安全责任书》。

8月19日,中国互联网上网服务行业协会公开征求《关于进一步推动上网服务场所环境服务评级工作的方案》的意见,进一步完善上网服务场所环境服务评级标准,更好地为转型升级大局服务。

8月22日,由中国互联网上网服务行业协会主办,辽宁省网络文化协会、沈阳市文化娱乐产业发展协会和《中国上网服务》编辑部联合承办的2016全国上网服务行业“转型升级万里行”东北站活动在沈阳市辽宁大厦隆重举办,“全国上网服务知识技能大赛”同日也正式开赛。

9月23日,上海市互联网公共上网服务行业协会在沪东工人文化宫召开专题会议,并向社会公布《上海市互联网上网服务营业场所行业标准》,标志着上海互联网上网服务行业在转型升级方面又迈出了关键一步。

9月28、29日,由中国互联网上网服务行业协会主办的全国互联网上网服务行业培训规划试点工作实施方案研讨会在北京举办,积极推动行业转型升级。

10月10日,首届上网服务行业评级工作论坛在北京举行,由中国上网服务行业协会和英特尔(中国)公司联合承办,18个省(市、自治区)60位评级员参加论坛及培训,全面推进上网服务环境评级工作。

11月7日,十二届全国人大常委会第二十四次会议表决通过《中华人民共和国网络安全法》,明确网络空间主权原则、网络产品和服务提供者的安全义务、网络运营者的安全义务,进一步完善个人信息保护规则,建立关键信息基础设施安全保护制度,确立关键信息基础设施重要数据跨境传输的规则,为上网服务行业规范发展奠定基础。

11月14日,由文化部文化市场司、中国互联网上网服务行业协会、京东集团共同主办的农村乡镇上网服务行业转型升级现场会暨中国互联网上网服务行业协会与京东战略合作发布会在京举行,中国互联网上网服务行业协会与京东集团签署战略合作协议,主要在“社区服务”“双创平台”“文化娱乐”和“金融服务”四个方面共同推进,共同打造上网服务场所深度转型升级的新业态、新模式、新内容。现场会对首批试点开展电子商务服务的农村、乡镇上网场所进行授牌。

12月7日,由中国互联网上网服务行业协会主办,杰拉网络、顺网科技协办的2016上网服务国际峰会在杭州召开,此次会议得到文化部文化市场司和浙江省文化厅的指导。会议以“关注前沿、深耕电竞、服务基层”为主题,研讨如何占据未来一段时间产业发展至高点,推动全行业转型升级取得质的突破。

12月9日,全国互联网上网服务行业“转型升级万里行”江苏站活动在镇江举办,全省各地文化市场管理部门负责人、上网服务行业协会负责人和上网服务企业代表等300多人参加了活动。全国上网服务知识技能大赛(江苏站)也同期举行。

1231日,由中国互联网上网服务营业场所行业协会、乐视体育、北京开放大学、北京华嘉专修学院共同发起并建设的国内首个电子竞技运动与管理方向的高等学历教育正式启动招生,标志着国内电竞高等学历教育的正式落地。


2016中国互联网上网服务行业发展报告下载



责任编辑:陈平
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